Krkonoše, 1913. Na startu závodu se Bohumil Hanč, nejlepší český běžkař své doby, potkává se všestranně nadaným Emmerichem Rathem, jemuž německý původ přinášel problémy celý život. V mrazivě krásných horách začíná osudný závod, kde se boj o první místo promění v boj o přežití. Dramatický příběh o přátelství, které nezná národnostních hranic.